Sam quer provar que os Warblers roubaram as Seletivas, ideia que não agrada a Blaine. Tina propõe que a MHS realize um baile Sadie Hawkings, onde a garota convida o garoto.
Em quanto isso em Nova Iorque, Kurt percebe que NYADA é cheia de panelinhas, e como Rachel está muito ocupada com Brody, ele tenta encontrar um novo grupo. O mais lhe chama a atenção é o Pomo de Adão, o coral da faculdade. Rachel o aconcelha a não participar, já que todos os membros do Glee Club de NYADA não acabam bem profissionalmente. Um co-fundador do Pomo de Adão tenta convencer Kurt a entrar, e se mostra muito interessado no rapaz.
Os garotos do Glee Club do MHS, por outro lado então bem nervosos com o baile. Aproveitando-se da ideia, Finn propõe que as garotas do New Directions convidem seus pares através de músicas. A primeira a se arriscar é Tina, ela convida Blaine para ser seu par, mas o garoto simplesmente recusa, deixando-a arrasada. Tudo só piora quando todas as outras garotas de clube são aceitas por seus pretendentes.
Tina se desculpa com Blane e diz que aquele foi o momento mais humilhante da sua vida no clube. Blane admite que a verdadeira razão de ter recusado o convite de Tina foi que ele está apaixonado pelo Sam! Mesmo assim, Blane e Tina decidem ir ao baile como amigos.
Kurt está cada vez mais interessado em Adam, o co-fundador do Pomo de Adão. Rachel o encoraja a chamá-lo para sair. Kurt escuta os conselhos da amiga e Adam aceita sua oferta. Rachel também anda bem saidinha, ela até convidou Brody para passar a noite com ela!
Sam interrompe uma dança romântica entre Blane e Tina, deixando-a chateada. No vestiário com Blane e Finn, Sam revela que os Warblers estão usando esteróides. Finn acha que é uma acusação muito grave a se fazer sem provas, mas, Sam tem um prova. Quem lembra daquele menino gordinho que sempre aparecia nas apresentações do Glee Club da Dalton Academmy? Então, ele denunciará a equipe por trapacear. Acontece, que só porque não quis usar esteróides, o garoto foi excluído do grupo.
Brody se atrasa para um dos encontros com Rachel e a garota, que está agindo como se fosse a diva das divas, se irritou e jogou toda a comida que havia preparado no lixo. Brody a acalma declarando-se e promentendo procurar um apartamento mais próximo para que ele nunca se atrase. Rachel foi direta, pediu para que ele passasse a morar com ela.
Blane volta para dancar com Tina e esta acaba iludida, achando que encontrou o amor de sua vida.
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